1 2

Індекси у статистиці, суть, принципи, обчислення

1. Класифікація індексів.

Індекс (index) у статистиці - узагальнюючий відносний показник, який характеризує співвідношення в часі чи просторі соціально-економічних явищ і процесів.

Індекси використовуються для порівняльної характеристики сукупності в часі, для порівняння фактичного випуску з планом, для порівняння рівнів виробництва продукції, цін, продуктивності праці в різних регіонах, на різних підприємствах, для різних товарів.

Індекси можна класифікувати за різними ознаками:

за змістом досліджуваних об'єктів, явищ і процесів - індекси обсягу, індекси якісних показників;

за повнотою охоплення елементів сукупності - індивідуальні індекси, зведені (групові, загальні) індекси;

за формою зображення - агрегатні індекси, середні зважені індекси (арифметичні, гармонійні);

за базою порівняння - індекси динаміки (базові,ланцюгові), індекси виконання плану, територіальні індекси;

за характером впливу на зміну складного явища - індекси сталого складу, індекси структурних зрушень;

за коефіцієнтом спів вимірювання - індекси зі змінними вагами, індекси зі сталими вагами.

Для найбільш уживаних в економічному аналізі належать такі індекси:

індекс цін;

індекс фізичного обсягу;

індекс собівартості;

індекс продуктивності праці.

Індивідуальні індекси позначають буквою і та супроводжують підрядковим значком індексую чого показника, тобто показника, співвідношення рівнів якого характеризує індекс. Індекс цін позначають символом ір, індекс фізичного обсягу іg тощо. Показники за період, з яким проводиться порівняння /базисний період/, мають підрядкову цифру “0”, а показники за період, що порівнюється /звітний чи поточний/, - “1”.

Розрахунок індивідуальних змінних і базисних індексів аналогічний відповідним відносним величинам динаміки, де ряд коефіцієнтів росту (зниження) з постійною базою порівняння називають базисними показниками, а ряд коефіцієнтів росту (зниження) з перемінною базою порівняння змінними. У другому випадку ряд коефіцієнтів росту визначається відношенням до попереднього періоду. Цим розрахункам відповідають і такі правила: 1) добуток змінних індивідуальних коефіцієнтів (індексів) називають базисним індексом; 2) відношення двох базисних індивідуальних індексів дає змінний індивідуальний індекс.

Наведені правила можуть стосуватися і загальних індексів, якщо вони розраховані з постійними вагами.

Загальний або агрегатний індекс характеризує відношення рівнів явища, яке складається з декількох видів одиниць (однорідних або неоднорідних).

Таблиця

Індивідуальні індекси

Назва Розрахункова формула

1. Індекс ціни ip = p1/p0

2. Індекс кількості продажу (виробництва) продукції iq = q1/q0

3. Індекс товарообігу IQ = Q1/Q2

4. Індекс собівартості продукції iz = z1/z0

5. Індекс продуктивності праці iv = v1/v0 iw = w1/w0 it = t1/t0

2. Основні формули розрахунків

Формули цих індексів мають такий вигляд:

фізичного обсягу

цін

або

питомих втрат сировини

собівартості

продуктивності праці

де q1 і q0, T1 і T0 - кількісна ознака відповідно у звітному і базисному періодах (q - фізичний обсяг; T - кількість робітників); p1 і p0; m1 і m0; z1 і z0; v1 і v0 якісна ознака (p - ціна; m - питомі витрати сировини; z - собівартість одиниці продукції; v - продуктивність праці відповідно у звітному і базисному періодах).

Якщо замість кількісної ознаки використовують дані про її структуру, то, наприклад, при розрахунку індексу цін слід застосовувати таку формулу:

де S - структура товарної маси у звітному періоді.

Таким же чином будують територіальні індекси. Їх застосовують для порівняння одноіменних ознак різних територій або об'єктів. Індивідуальні територіальні індекси аналогічні величинам порівняння в територіальному відношенні. При побудові загальних територіальних індексів виникає необхідність у застосуванні статистичних ваг. При цьому формули статистичних індексів мають вигляд:

індекс обсягу реалізації

а) для території а -

б) для території б -

індекс цін:

а) для території а -

б) для території б -

Щоб визначити абсолютну величину збільшення чи зменшення за рахунок зміни будь-якої величини необхідно від чисельника загальної формули відняти знаменник.

Наприклад,

Загальне збільшення (зменшення) обсягу товарообігу:

.

3. Середні індекси

Побудова середніх арифметичних і гармонічних індексів ґрунтується на використанні індивідуальних індексів кількісних і якісних показників.

Середній арифметичний індекс фізичного обсягу вираховують:

Середній гармонічний індекс цін вираховується так:

4. Індекси середніх величин і структурних зрушень

Для характеристики динаміки двох середніх рівнів однорідної сукупності визначають індекс середньої величини (змінного складу). Він характеризує зміну середньої величини в результаті дії двох чинників з кількісного і якісного.

1 2